Kādas ir finanšu iespējas? - Pilnīgs ceļvedis iesācējiem!

Kādas ir finanšu iespējas?

Iespējas ir finanšu līgumi, kas dod pircējam tiesības, bet ne pienākumu - piemēram, nākotnes līgumu vai akciju gadījumā - pirkt vai pārdot aktīvu noteiktā datumā par noteiktu cenu, ko sauc par sākotnējo cenu, kas iepriekš noteikta dienā, kad opcija tiek pirkta vai pārdota.

Opciju popularitāte pēdējos gados ir pieaugusi.

Jūs piekritīsit šim apgalvojumam, kad būsit izlasījis Opciju nozares padomes sniegto statistiku.

  • 1973. gads: tirgoto opciju apjoms = 1 miljons
  • 2015. gads: tirgoto opciju apjoms = 5 miljardi

Tas ir milzīgs lēciens.  Vai kāds interesējas par tirdzniecības iespējām? Šis ir lielisks ceļš, lai dažādotu savu portfeli.

Tomēr jūsu pirmajam solim vajadzētu saprast, kas ir finanšu iespējas? Tāpēc šajā rakstā mēs pievērsīsimies Opciju uzgriežņiem un skrūvēm.

    Kādas ir finanšu iespējas? - Infografika

    Lasīšanas laiks: 90 sekundes 

    Kādas ir finanšu grāmatu un analoģijas iespējas

    Mēs mēģināsim sadalīt “Kas ir iespējas finansēs” divos veidos: 1) Ko saka grāmatas! 2) Kā man patīk tos atšifrēt!

    # 1 Ko grāmatas saka par iespējām finanšu jomā!

    • Opcijas ir atvasināto finanšu instrumentu veids. Tie pārstāv līgumu, ko viena puse pārdod otrai pusei.
    • Opciju līgumi piedāvā pircējam tiesības, bet ne pienākumu pirkt vai pārdot vērtspapīru vai citu finanšu aktīvu.
    • Tas ietver saskaņotu cenu noteiktā laika periodā vai noteiktā datumā.
    • Vienkārši sakot, Pircējs var izpildīt līgumu tikai tad, ja uzskata, ka viņš gūs labumu.
    • Ja viņš domā, ka darījumā radīs zaudējumus, viņš vienkārši var atteikties no līguma, neizpildot to.
    • Tas izskaidro terminu “tiesības, bet ne pienākums”.
    • No otras puses, opcijas pārdevējam ir pienākums veikt darījumu, ja īpašnieks izvēlas to izmantot.

    # 2 Kā es gribētu atšifrēt, kādas ir finanšu iespējas?

    Izpratne par to, kas ir finanšu iespējas, vispirms var būt biedējoša. Pat man bija grūts laiks, kad es sāku pirmais. Bet neuztraucieties. Opcijas pamatā esošo ideju varat atrast daudzās vienkāršās lietās. Apspriedīsim vienu līdzību tam pašam.

    Partiju plānotāju analoģija:

    • Pieņemsim, ka jūs, piemēram, atklājat Vecāku ballīšu plānotājus 25. datumam
    • Diemžēl jums nav visa pirmā iemaksa, lai tos samaksātu līdz nākamajiem 2 mēnešiem.
    • Jūs runājat ar viņiem un apspriežat noteikumus. Līgums tiek noslēgts, samaksājot sākotnējo summu 500 USD par rezervēšanu un atlikušo summu 3000 USD vēlāk.

    Tagad apsveriet divus scenārijus:

    1. scenārijs: Jums ir tiesības! 
    • Vēlāk jūs uzzināsiet, ka ballīšu plānotāji ir sarīkojuši slavenību dzimšanas dienas un tagad ir paaugstinājuši savas cenas līdz 5000 USD.
    • Šajā gadījumā jūs viņiem joprojām maksājat iepriekš solīto summu 3000 USD, jo jums ir tiesības uz to pašu.
    2. scenārijs: Nav pienākuma! 
    • Jūs uzzināt, ka partiju plānotājiem ir slikta plānošana un organizēšana, izmantojot mutiski.
    • Šajā gadījumā jums nav jādodas uz priekšu ar viņiem, jo ​​jums nav pienākuma .
    • Bet jūs zaudējat savu iepriekš samaksāto summu 500 ASV dolāru apmērā. Jums nav iebildumu tāpat kā ar iespēju saglabāt savu Vecāku ballīti.

    Tas ir līdzīgs tam, kā darbojas Opcijas. Jums ir tiesības, bet ne pienākums tos izmantot. Tagad atklāsim dažus svarīgus opciju tirdzniecības termiņus un jēdzienus.

    Opcijas līguma puses

    Opcijas līgumu veido šādas divas puses:

    1. Īpašnieks: Līguma pircējs
    2. Rakstnieks: Līguma pārdevējs

    Kad opcijas līguma turētājs izvēlas uzsākt darījumu, tiek uzskatīts, ka viņš izmanto opciju.

    Ja īpašnieks neuzsāk vai neizpilda līgumu, līgums beidzot beidzas.

    Opciju pamatā esošie aktīvi

    Tā kā Opcijas ir atvasinājuma forma, to vērtību iegūst no pamatā esošā aktīva. Kādi tad ir šie pamatā esošie aktīvi?

    • Krājumi
    • Obligācijas
    • Indeksi
    • Ārvalstu valūtas
    • Preces
    • Groza opcijas (dažādu aktīvu kolekcija)

    Zvana un pārdošanas iespējas

    Lai saprastu, kādas ir finanšu iespējas, ir jāzina, kas ir zvani un likmes !!!

    • Call opcija dod turētājam tiesības, bet ne pienākums , lai iegādātos bāzes aktīvs par noteiktu cenu, un iepriekš noteikts datums.
    • Put opcija dod turētājam tiesības uz pārdot pamatdokumentu par noteiktu cenu, un iepriekš noteikts datums.

    Kādi ir opciju veidi

    Šeit mēs sapratīsim, kas ir naudas opcijās un ārpus naudas iespējām. Iepriekš redzamais attēls palīdzēs atcerēties opciju veidus.

    1. Naudas zvana opcijā:

    Zvana opcija ir naudā, kad pašreizējā tirgus cena ir augstāka par sākuma cenu.

    1. Bez naudas izsaukuma iespējas:

    Pārdošanas opcija ir bez naudas, ja pašreizējā tirgus cena ir zemāka par streika sākuma cenu.

    1. Naudas pārdošanas opcijā:

    Put opcija ir naudā, kad pašreizējā tirgus cena ir augstāka par sākuma cenu.

    1. Naudas zvana opcijā:

    Put opcija ir bez naudas, ja pašreizējā tirgus cena ir zemāka par sākuma cenu.

    Kas ir opciju līgums?

    # 1 Līguma lielums

    • Līguma lielums ir pamatā esošo aktīvu summa vai skaits, uz ko attiecas opcijas līgums.
    • Pieņemsim, ka pamatā esošais aktīvs ir Akcijas / Akcijas un vienā līgumā ir iekļautas 100 akcijas.
    • Tātad, kad īpašnieks izpildīs vienu opcijas līgumu, 100 akcijas mainīsies.

    # 2 Streika cena

    • Sākotnējā cena ir iepriekš noteikta bāzes aktīva pirkšanas vai pārdošanas cena, ja Opcija tiek izmantota.
    • Zvana opcijai sākotnējā cena ir tā, par kuru var iegādāties vērtspapīru.
    • Pārdošanas opcijai sākotnējā cena ir tā, par kuru vērtspapīru var pārdot.

    Tātad, kāda ir saistība starp sākotnējo cenu un vērtspapīra tirgus cenu?

    Atbilde ir Peļņa.

    Ja opcija tiek izmantota, tad starpība starp pašreizējo tirgus cenu un sākotnējo cenu ir gūtās peļņas summa.

    # 3 Premium

    • Lai iegūtu Opciju, jums jāmaksā noteikta cena.
    • Šo cenu, kas pazīstama arī kā opcijas cena, sauc par prēmiju.
    • Zemāk redzamajā attēlā parādīts piemaksas piemaksa, kas jāmaksā par opciju Zvans ar sākotnējo cenu 7800.
    • Šie prēmijas summas dati tiek apkopoti vietnē nse.com. Lai gan jūs varat izmantot arī NYSE, LSE utt.
    • Kad esat apmeklējis nse vietni, atlasiet pašu kapitāla atvasinājumus. Meklēšanas opcijā ievietojiet CNX Nifty.
    • Atlasiet instrumenta veidu, simbolu, derīguma termiņu, opcijas veidu un sākuma cenu.

    Kad viss ir atlasīts, noklikšķinot uz pogas “Iegūt datus”, saņemsiet Premium summu.

    Opcijas Premium ir divas galvenās sastāvdaļas:

    Iekšējā vērtība:

    Nebaidieties no termina iekšējā vērtība, to ir viegli saprast.

    Iekšējā vērtība ir starpība starp bāzes cenu un sākotnējo cenu.

    Iepazīstināsim to ar formulas palīdzību, lai to labāk saprastu.

    • Iekšējā vērtība: Zvana opcija

    Zvana opcijām iekšējo vērtību aprēķinās šādi:

    Iekšējā vērtība = pašreizējā akcijas cena - sākuma cena

    • Iekšējā vērtība: pārdošanas opcija

    Put Opcijas iekšējo vērtību aprēķinās šādi:

    Patiesā vērtība = Sākotnējā cena - pašreizējā akcijas cena

    Laika vērtība

    Tāpēc tagad sapratīsim, kāda ir laika vērtība.

    • Pieņemsim, ka jūs pērkat opciju ar sākuma cenu 100 USD. Bet diemžēl tā cena samazinās līdz 90 USD.
    • Tagad šajā gadījumā jūs neizmantosiet savu iespēju, jo jums būs zaudējumi.
    • Paredzams, ka 1 vai 2 mēnešu laikā cenas pieaugs līdz 105 USD. Tātad, šajā gadījumā jūs gūsiet peļņu 10 ASV dolāru apmērā, ja turēsiet to vēl mēnesi.
    • Par to jums, iespējams, būs jāmaksā papildu 5 ASV dolāri, lai turētu līgumu. Šie papildu 5 ASV dolāri ir jūsu laika vērtība.

    Tik garš stāsts īss:

    Laika vērtība ir summa, kuru esat gatavs maksāt, cerot, ka tirgus varētu virzīties jums par labu.

    Avots: Optionseduction

    Premium Premium formula:

    Tagad saprotiet šo opcijas prēmijas formulu:

    Premium = iekšējā vērtība + laika vērtība

    Tātad mūsu gadījumā opcijas prēmija ir:

    Piemaksa = 10 USD + 5 USD = 15 USD

    Faktori, kas ietekmē Option Premium

    Opciju prēmiju var ietekmēt dažādi faktori. Daži no tiem ir:

    • Cena var vai nu palielināties, vai samazināties. Cenas izmaiņas izraisa prēmijas palielināšanos vai samazināšanos.
    • Strike Price spēlē galveno lomu opcijas patiesās vērtības noteikšanā. Jo vairāk opcija kļūst naudā, jo vairāk palielinās prēmija. Līdzīgi tas samazinās, kad opcija kļūst bez naudas.
    • Nepastāvība ir riska mērs vai cenas mainīgums. Tādējādi jūs varat teikt, ka jo augstāka svārstība, jo lielākas ir paredzamās cenu svārstības un otrādi.

    Kāpēc tirdzniecības iespējas?

    Ņemot vērā izvēli, lielākā daļa no mums izvēlas akciju pirkšanu, nevis opciju pirkšanu. Tirdzniecības izvēle tiek uzskatīta par nedaudz sarežģītāku, taču tie var dot jums priekšrocības, kuras akcijas nevar dot.

    Šeit varat uzzināt vairāk par opciju tirdzniecības stratēģijām.

    Tālāk ir minēti daži iemesli, kāpēc opcijas ir izdevīgas:

    Izmaksu priekšrocība

    Lai to saprastu, ņemsim piemēru par akciju pirkšanu un zvanu iespēju pirkšanu tajā pašā krājumā. Jūs varēsiet redzēt, kā mainās atdotā peļņa.

    Mēs esam izmantojuši divu dažādu investoru piemērus, no kuriem viens iegulda akcijās un citi Opcijās. Šie ir vienkārši piemēri, lai tikai saprastu atdeves atšķirību. Faktiskā tirdzniecība var ietvert arī papildu aprēķinus.

    Ārpus kastes atgriežas

    No iepriekš minētā piemēra mēs esam sapratuši milzīgo atdeves procentuālo atšķirību. Pērkot akciju, mēs guvām kopējo ienesīgumu 10%, savukārt, pērkot Opciju, ienesīgums pieauga līdz 60%.

    Piesaistītie ieguvumi

    Opcijas ļauj ieguldīt mazāk naudas un iegūt papildu peļņu.

    Opciju tirdzniecības soļi

    Tagad, kad esat sapratis, kas ir finanšu iespējas, ļaujiet mums apskatīt opciju tirdzniecību.

    Opciju tirdzniecībai ir trīs galvenie atskaites punkti.

    • Sagatavošana
    • Darba sākšana
    • Advanced Leap

    1. solis: sagatavošana

    Sākot ar pirmo soli, jūs veicat visus nepieciešamos sagatavošanās darbus šādi:

    • Atveriet starpniecības kontu:

    Lai ievadītu tirdzniecības darījumus, jums ir nepieciešams starpniecības konts. Atveriet to pašu un pārliecinieties, ka esat veicis sākotnējo pētījumu, lai uzzinātu sev labāko kontu.

    • Apstipriniet sevi:

    Saņemiet Vērtspapīru un biržu komisijas apstiprinājumu atbilstoši viņu izvirzītajām opciju tirdzniecības prasībām.

    • Uzziniet Lingo:

    Iepazīstieties ar visām Opciju tirdzniecības terminoloģijām. Tas palīdzēs jums viegli izprast procesu.

    • Izprotiet diagrammas un modeļus:

    Sākot tirdzniecību, jūs noteikti pievērsīsit lielu uzmanību cenu kustībai. Tāpēc, lai zinātu, kā tas darbojas, ir nepieciešams iegūt praktiskas zināšanas par tehnisko analīzi.

    2. darbība: darba sākšana

    • Vispirms saglabājiet mieru un papīra tirdzniecību

    Lai uzsistu gludekli, kad tas ir karsts, jums jāzina temperatūra, kādā tā kļūst karsta. Līdzīgi, attiecībā uz tirdzniecības iespējām, pirmkārt, izprotiet tās nianses. Vispirms sāciet ar papīra tirdzniecību, uzziniet, cik liela ir jūsu atdeve, un pēc tam turpiniet.

    • Turieties pie ierobežotajiem pasūtījumiem

    Limita pasūtījumi nosaka maksimālo un minimālo limitu, pie kura esat gatavs pirkt vai pārdot. Tas arī palīdz maksimāli palielināt atdevi.

    • Sabalansēts portfelis ir labākas peļņas atslēga

    Tas ir tāpat kā vecais teiciens “Neturiet visas olas vienā grozā”. Tāpat pārliecinieties, ka visas opcijas nav Call vai Put. Līdzsvarojiet abus veidus, lai maksimāli palielinātu atdevi.

    3. solis: uzlabots lēciens

    • Izmēģiniet neskarto

    Kad esat pārliecināts un apsverat iespēju gūt labu peļņu, virzieties uz priekšu ar dažām paaugstināta līmeņa stratēģijām. Pirms veicat šo darbību, pārliecinieties, ka labi zināt savu statistiku.

    Avots: Wikihow

    Opciju tirdzniecības trūkumi

    • Laika jutīgie ieguldījumi

    Tā kā līgums ir noslēgts uz īsu periodu, jūs varat zaudēt visu ieguldījumu pat tad, ja pareizi prognozējat tirgus virzienu.

    • Augstākās komisijas

    Salīdzinot komisijas maksu par normālu akciju un opciju, jūs atradīsit lielu atšķirību. Jā, komisijas maksa par Opcijām ir augstāka.

    • Operāciju sarežģītība

    Iespējas un stratēģijas nav viegli. Iesācējiem investoriem tie var kļūt sarežģīti.

    • Laika samazināšanās koeficients

    Daudzas reizes derīguma termiņš beidzas bezvērtīgi. Tas atkal ietekmē iespēju jutīgo raksturu.

    Avots: www.zeromillion.com

    Sargieties no izvēles riskiem!

    Tagad, kad jums ir pamatzināšanas par iespējām finanšu jomā un iespēju tirdzniecību, ļaujiet mums apskatīt iespēju risku. Atcerieties, ka tai pašai monētai ir divas puses. Tāpat kā tirdzniecības iespējām ir daudz priekšrocību, ir arī dažādi riski.

    • Izšķērdēts aktīvs, ja tas netiek izmantots!

    Iespējām ir ierobežots mūžs, jo tām ir derīguma termiņš. Tādējādi, ja tos neizmanto, tie ir izšķērdēti aktīvi.

    • Kredītplecs var atspēlēties

    Lai gan nepieciešamais sākotnējais kapitāls var būt mazs, bet pat nelielas tirgus kustības var būtiski ietekmēt Opciju līgumu. Apskatiet arī finanšu sviras

    • Zaudējumi var kalpot opcijai “Rakstnieki”

    Tiek uzskatīts, ka opciju rakstītājiem ir lielāks risks nekā opciju īpašniekiem. Viņi saņem ierobežotu un noteiktu prēmiju summu, bet zaudējumi var būt neierobežoti.

    • Iespējas Likviditāte uz spēles

    Pastāv dažādi opciju veidi, kas var radīt zemas likviditātes problēmu katram tipam. Tas var radīt problēmas veikt nepieciešamos darījumus par pareizajām cenām.

    Kādas ir finanšu iespējas - ziniet, ko vēlaties

    Es teiktu, ka jums ir skaidra ideja par to, ko vēlaties paveikt, pirms faktiski sākat tirgot opcijas. Jūs varētu vēlēties nopelnīt vairāk ienākumu vai palielināt sava portfeļa vērtību.

    Kad zināt, kāds ir jūsu mērķis, varat viegli sašaurināt atbilstošās stratēģijas.

    Tātad sāciet iespēju tirdzniecību ar šiem trim vārdiem:

    Mācies, piesakies, meistars !!!

    Citi raksti, kas jums varētu patikt

    Šis ir ceļvedis par iespējām finanšu jomā. Šeit mēs apspriežam opcijas līguma puses, pamatā esošos aktīvus opcijās, pirkšanas un pārdošanas opcijas, opciju veidus un opciju līgumu. Šeit mēs arī apspriežam, kāpēc tirdzniecības iespējas, kā arī iespējas tirdzniecības iespējas. Jūs varat arī uzzināt vairāk par atvasinājumiem no šiem rakstiem

    • Preču atvasinājumi
    • Top 10 labāko opciju tirdzniecības grāmatas
    • Starptautiskā opciju apmaiņa
    • Pieprasāmo obligāciju definīcija
    • <