Investīciju banku nodaļa (pārskats, prasmes, darbs) Kas ir IBD?

Kas ir Investīciju banku nodaļa (IBD)?

Investīciju banku nodaļa (IBD) ir īpaša ieguldījumu bankas nodaļa, kas sniedz korporatīvos finanšu un konsultāciju pakalpojumus. Tā ir atbildīga par kapitāla piesaisti, ko veic parakstītāji, parāda un hibrīdie tirgi, kā arī apvienošanās un pārņemšanas darījumi, kā arī dažāda veida konsultatīvās pilnvaras.

Paskaidrojums

IBD sniedz konsultācijas par darījumiem un palīdz organizēt darījumu finansēšanu un apvienošanos un pārņemšanu. Tas sastāv no šāda veida darījumiem:

  • Apvienošanās un iegādes (M&A) - konsultāciju pakalpojumu sniegšana uzņēmuma apvienošanās, pārdošanas vai pirkšanas jautājumos. Pakalpojumi ietver detalizēta uzņēmuma vai nodaļas novērtējuma izveidi, kas palīdz pieņemt lēmumu par to, vai klientam ir jāturpina darījums, kurā ietilpst arī cenas, par kurām darījums ir labvēlīgs noslēgšanai. Papildus šiem visiem ieguldījumu banku daļas M&A nodaļa sniedz arī zināšanas dažādu finanšu darījumu strukturēšanā, kas saistīti ar apvienošanās un pārņemšanas darījumu, kā arī efektīvi īsteno vispārējo stratēģiju.
  • Leveraged Finance - naudas aizdošana uzņēmumiem, lai palīdzētu finansēt iegādes.
  • Pamatkapitāla tirgus - konsultāciju sniegšana par akcijām un no akcijām atvasinātiem produktiem, piemēram, akcijām, opcijām, nākotnes līgumiem utt.
  • Parāda kapitāla tirgi - sniedz vērtīgus padomus parādu palielināšanu un strukturēšanu, lai finansētu iegādes.
  • Pārstrukturēšana - uzņēmuma vispārējo struktūru uzlabošana, lai padarītu to rentablāku ilgtermiņā.

Investīciju banku nodaļas grupas

  • IBD var sīkāk iedalīt dažādās grupās, starp kurām visbiežāk sastopamas - tehnoloģiju plašsaziņas līdzekļi un telekomunikācijas (TMT), finanšu institūciju grupas (FIG), enerģētika, kalnrūpniecība, veselības aprūpe, rūpniecība un nekustamais īpašums.
  • Tas veic visu veidu darījumus ar uzņēmumiem šajā nozarē. Piemēram, šajā nodaļā FIG komanda sadarbosies ar klientiem parādu palielināšanai, IPO, iegādei utt., Bet strādās tikai ar klientiem šajā konkrētajā nozarē.
  • Jebkurā dienā Investīciju banku nodaļas darbs ietver uzņēmuma konsultēšanu par pārrobežu apvienošanos, meitasuzņēmuma sākotnējā publiskā piedāvājuma strukturēšanu, nenomaksāto obligāciju refinansēšanu un daudz ko citu.
  • Dažas investīciju bankas ir labi zināmas tādās nozarēs kā Goldman Sachs TMT (tehnoloģiju mediji un telekomunikācijas), Morgan Stanley M&A (apvienošanās un iegādes) un Bank of America LevFin.

Investīciju bankas klienti

Investīciju baņķieris darbojas kā konsultants plašam klientu lokam kapitāla piesaistes un apvienošanās un iegādes vajadzībām. Viņu klientu lokā ietilpst:

  • Valdības - šī nodaļa sadarbojas ar valdībām, lai piesaistītu naudu, vērtspapīru tirdzniecību un kronu korporāciju pirkšanu un pārdošanu.
  • Korporācijas - investīciju baņķieri sadarbojas ar privātiem un valsts uzņēmumiem, kas pazīstami kā korporācijas, lai palīdzētu viņiem piedāvāt sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), piesaistīt papildu kapitālu uzņēmējdarbības izaugsmei, veikt iegādes, sniegt pētījumus un vispārīgas korporatīvās finanšu konsultācijas utt.
  • Iestādes - IBD cieši sadarbojas ar institucionālajiem investoriem, kuri pārvalda citu cilvēku naudu (pazīstami kā iestādes), lai palīdzētu viņiem tirgoties ar vērtspapīriem un sniegtu detalizētus finanšu pētījumus.

Investīciju banku nodaļa - nepieciešamās prasmes

Investīciju baņķieriem, kuri strādā IBD, ir nepieciešamas daudz finanšu modelēšanas, vērtēšanas un izcilu prasmju, lai sagatavotu pētījumu ziņojumus, konsultētu klientus un pabeigtu darījumus. Galvenās nepieciešamās prasmes ir minētas šādi:

  • Biznesa vērtēšana
  • Finanšu modelēšana
  • Piezīmju grāmatiņas un prezentācijas
  • Darījumu dokumenti
  • Attiecību vadība
  • Sarunu iemaņas
  • Pārdošana un biznesa attīstība.

Darba nosaukumi

IBD ir noteikta darba hierarhija. Visizplatītākie amatu nosaukumi, sākot no juniora līdz vecākajam amatam, ir šādi:

  • Analītiķis - analītiķis koncentrējas tikai uz finanšu modelēšanu, uzņēmumu vērtēšanas darbu un atbalsta grāmatu atbalstu.
  • Asociētais darbinieks - asociētā uzņēmuma uzdevums ir vadīt analītiķi, veikt finanšu modelēšanu un arī sastādīt piezīmju grāmatiņas.
  • Viceprezidents - viceprezidenta pienākums ir vadīt partnerus, izstrādāt piķa grāmatas, kā arī doties uz klientu sanāksmēm.
  • Direktors - direktors vada komandu, tiekas ar klientiem un strukturē darījumus.
  • Rīkotājdirektors - viņš koncentrējas tikai uz jaunu klientu un biznesa iegūšanu šajā nodaļā.

Secinājums

Investīciju banku nodaļa (IBD) darbojas kā tilts starp lielajiem uzņēmumiem un investoriem, kur tiem ir svarīga loma, konsultējot uzņēmumus un valdības par to, kā pārvarēt finanšu problēmas un sagādāt finanses, neatkarīgi no tā, vai tā notiek no akcijām, obligāciju emisijām vai atvasinātajiem produktiem. .


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found