seychellesartprojects.org

Kas ir Pitch grāmatas investīciju bankās?

Pitch Book ir informācijas izkārtojums vai prezentācija, ko izmanto investīciju bankas, biznesa brokeri, korporatīvās firmas utt., Kas sniedz uzņēmuma galvenos atribūtus un vērtēšanas analīzi, kas potenciālajiem investoriem palīdz izlemt, vai viņiem vajadzētu ieguldīt klienta biznesā. un arī šī informācija ir pazīstama kā Konfidenciālas informācijas memorands, ko firmas pārdošanas nodaļa izmanto, lai palīdzētu viņiem pārdot produktus un pakalpojumus, lai piesaistītu jaunus klientus.

Investīciju banku rokasgrāmata ir vārds, no kura visu investīciju banku analītiķi un asociētie biedē visvairāk. Man jāsaka jums, ka Perfect Pitchbook veidošana slēpj šo miljonu dolāru darījumu noslēpumu. Un tāpēc Investīciju baņķieri strādā simts stundas nedēļā.

Ja jums gadās iziet cauri Investīciju baņķiera tipiskajai dienai, jūs pamanīsit, kā viņi strādā dienu un nakti, saliekot visus skaitļus, lai iegūtu perfektus soļus.

PitchBook vienkāršais piemērs

Pieņemsim, ka jūsu draugs vēlas iegādāties jaunu viedtālruni. Viņš ir jauns viedtālruņos un nav pārliecināts par konfigurācijām vai salīdzinājumiem. No otras puses, jūs esat viedtālruņu eksperts, un jums patīk sevi informēt par jaunākajām tendencēm, tehnoloģijām, lietotnēm, cenām, funkcijām utt.

Tagad pieņemot, ka jūsu draugs meklē jūsu padomu par to, kuru viedtālruni iegādāties?

Jūs piekrītat palīdzēt savam draugam un sagatavot aptuvenu rakstisku melnrakstu, pierakstot 2-3 labāko viedtālruņu galvenās iezīmes, to konfigurāciju, pārskatus, labāko pirkšanas cenu utt. Tādējādi jūsu draugam ir taisnīga ideja par to, kuru viedtālruni iegādāties ; viņš var tālāk izlemt izvēlēties ieteicamo viedtālruni.

Salīdzināsim šo piemēru ar Investīciju bankas piemēru šādi:

Jūs: Investīciju baņķieris (eksperts)

Jūsu draugs: Investīciju banku firmas klients (kuram nepieciešams padoms, palīdzība)

Jūsu izskaidrojošās viedtālruņa galvenās iezīmes: Investīciju baņķieru solis

Viedtālruņa funkciju un salīdzinājumu dokuments: Pitchbook

Investīciju baņķieri runā par to, kā viņiem ir vislabāk šajā nozarē, un, izmantojot Investīciju banku rokasgrāmatu, sniedz klientiem visus datus un informāciju par konkrēto darījumu.

Pitch Books izmantošana

# 1 - tās ir mārketinga ierīces

• Tie darbojas kā mārketinga ierīce, kuru izmanto visas investīciju bankas visā pasaulē.
• Investīciju bankām tas ir neaizstājams, vienlaikus reklamējot sevi klientiem.
• Tas ir vērtīga un visaptveroša mārketinga materiāla paraugs.
• Viņi darbojas kā sākuma punkts sākotnējai investīciju bankai vai pārdošanas ieviešanai, kad tā mēģina meklēt jaunu biznesu.

# 2 - vajadzētu būt precīzi norādītām ieguldījumu darbībām

• Tam jābūt rūpīgi, kā arī pienācīgi jāanalizē pašreizējā vai potenciālā bankas klienta ieguldījumu darbības.
• Tas būtu jāprojektē un jāveido tā, lai tas veiksmīgi nodrošinātu darījumu ar pašreizējiem vai potenciālajiem klientiem.
• Investīciju banku pieeja, veicot pārdošanu, ir ļoti formāla un oficiāla. Bieži vien viņi ievēro pielāgotu un ļoti efektīvu pārdošanas stratēģiju.
• Tas piedāvā bankai iespēju parādīt un pierādīt, kāpēc klientiem tie jāizvēlas starp visdažādākajiem finansēšanas un citiem kapitāla avotiem.

# -3 Autori 

• Daudzi ieguldījumu bankas ieguldītāji palīdz piņķu sagatavošanā. Tajā ir iesaistīti analītiķi, asociētais biedrs, viceprezidents, vecākais viceprezidents, komandas vadītājs un rīkotājdirektors.
• Rīkotājdirektori ir tie, kas radīs sākotnējo ideju par piķi. Mērķis ir sniegt finanšu risinājumus klientiem, piedāvājot bankām produktus un pakalpojumus.
• Sakarā ar daudzajām idejām par Investīciju banku rokasgrāmatu nāk no rīkotājdirektoriem, Investīciju banku zemākajam līmenim ir vajadzīgs milzīgs darbs.
• Tas nozīmē, ka analītiķiem ir jāpārliecinās, ka tajā ir iekļauta jaunākā informācija par uzņēmumu un nozari bez analītiskām vai tipogrāfiskām kļūdām.

Soli pa solim ceļvedis investīciju bankas PitchBook izveidošanai 

Vispirms apskatīsim vienu  PitchBook piemēru

# 1 - Investīciju bankas iespējas un kvalifikācija

• Šajā sadaļā Investīciju banka uzsvērs, kāpēc viņi ir labākie šajā nozarē.
• Informācija par to, kā viņi ierindojas salīdzinājumā ar konkurentiem attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, tiks sniegta šeit.
• Jūs varat atrast informāciju par apvienošanos un pārņemšanu, parādu, pašu kapitālu un citiem atvasinātajiem produktiem.
• Šī reitinga tabula, salīdzinot ar citām Investīciju banku firmām, ir pazīstama kā līgas tabulas ranga.

# 2 - Tirgus atjauninājumi

Šajā sadaļā klientam tiek sniegta informācija par pašreizējām tirgus tendencēm un vidi.

• Kāpēc šai sadaļai ir tik liela nozīme kā tirgus satricinājumos, klienti meklē Investīciju banku domas par tirgus virzienu vai optimālo laiku darījuma veikšanai.

Investīciju bankām ir svarīgi gudri skatīties uz tirgus situāciju.

# 3- Darījumu sadaļa

Šī sadaļa sniedz klientam bankas skatījumu uz sekojošo:

• Potenciālie pircēji un pārdevēji apvienošanās un iegādes jomā
• Kapitāla apjoms, ko var piesaistīt, un tā cenas
• Darījumu laiks un process
• Pārdošanas vai iegādes mērķu novērtējumi

Šī ir galvenā analīze, kuru varat atrast sadaļā Darījums:

a) Salīdzināma analīze

• Šī analīze ietver klienta salīdzināšanu ar vienaudžiem.
• Statistika, kas tiek ņemta vērā salīdzinošajā analīzē, ir pārdošanas apjomi, ieņēmumi, vērtēšanas reizinātāji, piemēram, PE Multiple, PBV multiple un citi tirdzniecības reizinājumi utt.

b) Finanšu modelis

• Analītiķiem vissvarīgākā prasme ir izveidot finanšu modeli. Tas ir vissvarīgākais analītiskais rīks, ko darījumu komanda izmanto, lai veiktu svarīgu analīzi.
• Finanšu modeļi tiek izmantoti pielāgošanās / atšķaidīšanas analīzei apvienošanās un iegādes apjoma gadījumā.
• Parāda emisijas kāpuma gadījumā finanšu modelēšana tiek izmantota, lai parādītu, kā parāda emisiju var apkalpot un atmaksāt.
• Programmā IPO Pitch, lai redzētu izstādi, uzņēmuma finanšu profils rūpēsies par IPO darījumu.

Investīciju banku veidlapu veidi

# 1 - Galvenais PitchBook

Šāda veida piezīmju grāmatās ir visa informācija un informācija par ieguldījumu banku firmu. Arī statistika par pēdējiem darījumiem, peļņu, veiksmīgiem ieguldījumiem, jaunākajām tendencēm un darījumiem tirgū tiek parādīta piķa grāmatā. Tādēļ šāda grāmata regulāri jāatjaunina.

Saturs 

• Informācija par organizāciju - tajā ir slaidi, kas parāda attiecīgās investīciju bankas informāciju par organizāciju, piemēram, tās redzējumu un misijas izklāstu, vēsturi, globālo klātbūtni, galveno vadības personālu un uzņēmuma lielumu.
• Darījumi un klientu saraksti. Turklāt tajā ir arī informācija par nesenajiem darījumiem, nozaru klientu saraksts, kā arī tiem sniegtie pakalpojumi.
• Tajā var būt arī slaidi, kas attēlo uzņēmuma rangu salīdzinājumā ar konkurentiem.
• Tirgus dati - tie ietvers arī svarīgus tirgus pārskata aspektus, piemēram, konkurentu sniegumu, pašreizējās tendences un darījumus tirgū.

# 2- Darījuma piķa grāmata

Tas ir izveidots tieši konkrētam darījumam. Šāda prezentācija koncentrējas uz to, lai parādītu, kā ieguldījumu banka var īpaši apmierināt sava klienta finanšu un ieguldījumu vajadzības.

To izmanto, lai izskaidrotu informāciju par apvienošanos un pārņemšanu (M&A), IPO un parādu emisiju. Darījumu reitinga grāmatā var arī norādīt bankas ievērojamākos sasniegumus un klientus, lai nodrošinātu pieņemamību un potenciālo partnerību.

Saturs 

• Detalizēta informācija - šajā grāmatā ir informācija par konkrētām detaļām, kas padara ieguldījumu banku pievilcīgu, kā arī efektīvu.
• Grafiku izmantošana - datus atbalsta grafiki, kas parāda tirgus pieauguma tempu, uzņēmuma pozicionēšanas pārskatu un vērtēšanas kopsavilkumu. Tas palīdz pārliecinoši attēlot firmas iespējas kalpot klientam. Pārbaudiet šos Awesome Investment Banking grafikus.
• Finanšu modeļi - ja nepieciešams, tas jāpievieno attiecīgajiem finanšu modeļiem, diagrammām un statistikai.
• Pircēju un sponsoru dati - Atkarībā no tā, vai investīciju banka sagatavo ziņojumu par M&A vai IPO, darījumu laukuma grāmatā jāiekļauj potenciālo pircēju, potenciālo iegādes kandidātu, finanšu sponsoru saraksts un detalizēts viņu apraksts.
• Ietver ieteikumu - tas satur priekšlikuma kopsavilkumu, sniedz padomus un ieteikumus, kā arī informāciju par ieguldījumu bankas lomu un ieguldījumu klienta mērķu sasniegšanā.

# 3- Vadības prezentācijas

Kad klients noslēdz darījumu ar ieguldījumu banku, vadības prezentācijas tiek izmantotas, lai klientus piesaistītu investoriem. Vadības prezentācijās iekļautā informācija ir

• Informācija par klientu uzņēmumu
• Pārvaldības informācija
• Konkrēts projekts
• Galvenie finanšu rādītāji.
• Klienta mērķi un tas, kā ieguldījumu sabiedrība var palīdzēt tos sasniegt.

Vadības prezentācijas saturs:

• Specifisks klientam - tas ir vērsts uz pašreizējo klientu, un tāpēc tas ir pielāgots, lai tas būtu specifiskāks klientam.

• Sniedz klientam specifiskus datus - sniedz vairāk informācijas par klientu uzņēmumu, svarīgākajiem notikumiem, produktiem un pakalpojumiem, tirgus pārskatu, klientiem, organizācijas shēmu, finanšu sniegumu un izaugsmes prognozēm.

• Nepieciešama klientu mijiedarbība un atgriezeniskā saite . Šādas grāmatas sagatavošanai nepieciešama detalizēta mijiedarbība ar klientu un regulāras atgriezeniskās saites.

# 4 - kombinētā / scenārija analīze

• Investīciju banka sagatavo šādu grāmatu, ja klientu uzņēmums nav pārliecināts, vai tā vēlas iziet uz akciju vai pārdot.
• Tas tiek izveidots, norādot abus scenārijus un parādot kompromisus starp abiem.

# 5 - Mērķtiecīga darījuma PitchBook

• Tas tiek izveidots, kad pie klienta uzņēmuma vēršas pircējs ar iegādes piedāvājumu.
• Šajā gadījumā tas parāda uzkrāšanos / atšķaidīšanu dažādos scenārijos.

# 6 - Pārdošanas puses M&A Pitch Books 

• Tie tiek izveidoti, kad klients vēršas pie investīciju bankas, paziņojot, ka vēlas sevi pārdot un meklē potenciālos pircējus.
• Tas ir īpaši pielāgots, uzsverot punktus, kāpēc klientiem jāizvēlas tieši šī Investīciju banka. Šie Pitch grāmatu veidi ir izsmeļošāki un garāki.

Tajā ir šāda informācija-

• Potenciālie pircēji klientam
• Bankas pārskats
• Pozicionēšanas pārskats (kāpēc banka ir pievilcīgāka nekā citas)
• Vērtēšanas kopsavilkums
• Ieteikumi
• Pielikums

# 7 - Pērkamās M&A Pitch Books 

Tajā ir līdzīga informācija, piemēram, M&A Pitch Books Sell-Side Books, taču tā atšķiras pēc šādiem punktiem:

• Tajā ir informācija par potenciālo iegūšanas kandidātiem
• Tās ir īsākas nekā Sell-Side M&A Pitch Books. Pārbaudiet pārdošanas un pirkšanas pusi - galvenās atšķirības

Punkti, kas jāatceras

Pigi grāmata ir kā  ieguldījumu bankas pārdevējs . Tāpēc tam jābūt perfektam, profesionālam un tajā pašā laikā tam jābūt pietiekami pārliecinošam.

Svarīgi punkti, kas šeit jāiekļauj, ir:

Struktūra

• Stiprās puses
• Parādiet, kā jūsu ieguldījumu banka atšķiras no citām.
• Galvenais vadības personāls
• Jāatspoguļo Investīciju bankas pamatkompetences.

Garums

• Tam vajadzētu būt lakoniskam - tikai sīki izklāstot svarīgos punktus
• Var koncentrēties uz vienu koncepciju vienā lappusē
• Vienmēr izmantojiet pielikumu
• Jābūt pēc iespējas kraukšķīgākam

Gadījumu izpēte

• Kur vien iespējams, atbalstiet savus viedokļus ar gadījumu izpēti

Grafiki un diagrammas

• Izmantojiet Grafiki un diagrammas, lai uzsvērtu galvenos punktus

Paskaties un jūti

• Piešķiriet punktu, lai pēc iespējas pareizi izmantotu krāsas, bet nepārlieciet to.
• Jābūt profesionālam.
• Jāatstāj paliekošs iespaids uz klientiem.

Pīķa grāmatas anatomija.

• Visai informācijai Pitchbook jābūt precīzai un atjauninātai.
• Nav kļūdu, kas varētu atstāt negatīvu iespaidu uz klientu.
• Informācijai jābūt īsai un precīzai.
• Tam jābūt vienkāršam, taču tam jābūt profesionālam izkārtojumam.

Secinājumi

Ja vēlaties būt analītiķis vai asociētais partneris, lielāko daļu laika pavadīsit, veidojot Perfect investīciju bankas piņķu grāmatu. Es nevaru jums ar 100% pārliecību pateikt, ka ir tikai viens pilnīgs veids, kā izdarīt Pitchbook. Parasti tas ir atkarīgs no tā, kā Investīciju banka vēlas attēlot konkrētu darījumu. Bet jāatceras, ka ziņojuma pielāgošana atbilstoši klienta vajadzībām un mērķiem vienmēr darbojas!