Labklājības pārvaldība Karjera Top 5 darbu pārvaldīšana bagātības pārvaldībā

Top 5 karjeru bagātības pārvaldībā saraksts

Zemāk ir daži no bagātības pārvaldības darbiem, kurus persona var izvēlēties -

    Pārskats par bagātības pārvaldības karjeru

    Bagātības pārvaldības karjera ietver finanšu konsultāciju pakalpojumu, grāmatvedības pakalpojumu, īpašuma plānošanu, apdrošināšanas polises, ieguldījumus kapitāla un parāda tirgos, pensionēšanās plānošanu utt. Bagātības pārvaldības darbs ir uzņēmuma konsultatīvais birojs, kurā viena persona ir profesionāla šajā jomā. ir piešķirts HNI klientiem, lai izprastu viņu prasības un apmierinātu viņus ar labāko finanšu risinājumu, lai palielinātu viņu aktīvu bāzi.

    Wealth Management Professional ir persona, kas ir vienotais kontaktpunkts starp HNI klientu un uzņēmumu. Viņš izmantos gan iekšējos, gan ārējos līdzekļus, lai nonāktu pie secinājuma, lai Klientam sniegtu vislabāko iespējamo kombināciju. Bagātības pārvaldības departaments ir agresīvāks, kad ekonomika aug, un kapitāla tirgi ir visaugstākajā līmenī, un tirgū ir vairāk ieguldījumu, ko nāk no HNI investoriem.

    Ļaujiet mums detalizēti apspriest 5 galvenās karjeras bagātības pārvaldībā -

    Karjera Nr. 1 - personīgais finanšu konsultants

    Kas ir personīgais finanšu konsultants?

    Viņš ir tas, kurš personīgi satiekas ar klientiem, lai ieteiktu viņiem labāko iespējamo variantu viņu finanšu plānošanai, grāmatvedībai, īpašuma plānošanai un apdrošināšanai.

    Personīgais finanšu konsultants - amata apraksts
    Pienākumi Atbildīgs par jaunu klientu iegūšanu uzņēmumam no tirgus, viņiem pārdodot dažādus finanšu produktus.
    Apzīmējums Finanšu konsultants
    Faktiskā loma Ikdienā iepazīstieties ar jauniem cilvēkiem un mēģiniet viņus pārliecināt, iesakot dažādus finanšu produktus, piemēram, kopfondus, akcijas, apdrošināšanu utt., Lai sasniegtu viņu finanšu mērķus un ieguldījumus.
    Darba statistika Saskaņā ar ASV darba statistikas biroju (//www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm) šajā kategorijā darbavietu skaits 2016. gadā bija 2 71 900 un paredzams, ka no 2016. līdz 2026. gadam tas pieaugs par 15%.
    Labākie uzņēmumi Bostonas konsultāciju grupa, ceļotāji, Cisco, Goldman Sachs, Deloitte, Morgan Stanley, JP Morgan
    Alga Vidējā gada alga personīgajam finanšu konsultantam no 2016. gada bija 88 890 USD.
    Pieprasījums un piedāvājums Neatkarīgi no pašreizējā tehnoloģiskā progresa pieprasījums pēc šī profila ir ievērojami samazinājies, jo cilvēkiem ir pieejami vairāki tiešsaistes režīmi, lai cilvēki varētu pieņemt apzinātu lēmumu un ieguldīt labvēlīgajā produktā bez personīgas palīdzības.
    Izglītības prasība CPA / MBA no 1. līmeņa universitātēm ar vismaz 5–10 gadu pieredzi.
    Ieteicamie kursi CPA / MBA
    Pozitīvi Klienta loma, jo jums jāpārliecina klients iegādāties jūsu produktu, kas palielina jūsu mārketinga un biznesa prasmes.
    Negatīvie Daudzi cilvēki dod priekšroku tiešajiem ieguldījumiem, nevis iet caur personīgo finanšu konsultantu, jo tas rada izmaksas.

    Karjera Nr. 2 - attiecību vadītājs

    Kas ir attiecību vadītājs?

    Viņš ir tas, kurš ir vienotais kontaktpunkts HNI klientam un Wealth Management Firm.

    Attiecību vadītājs - darba apraksts
    Pienākumi Atbild par uzņēmējdarbības iegūšanu uzņēmumā, izprotot klienta riska profilu un uzturot ilgstošas ​​attiecības ar viņiem, lai iegūtu atkārtotu uzņēmējdarbību.
    Apzīmējums Attiecību menedžeris
    Faktiskā loma Iegūstiet jaunu biznesu un saskaņojiet to ar iekšējiem departamentiem, lai to izpildītu.
    Darba statistika Saskaņā ar ASV darba statistikas biroju //www.bls.gov/ooh/management/sales-managers.htm, šajā kategorijā darbavietu skaits 2016. gadā bija 3 85500, un paredzams, ka tas pieaugs par 7% no 2016. – 2026.
    Labākie uzņēmumi Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan un Vanguard Group
    Alga Attiecību vadītāja gada vidējā alga no 2016. gada bija 1,24,220 USD.
    Pieprasījums un piedāvājums Pieprasījuma un piedāvājuma attiecība būs pilnībā atkarīga no nozares, kurā uzņēmums darbojas, izaugsmes vai sarukšanas, kā arī valdības politikas, kas veicinās finanšu pakalpojumu nozari.
    Izglītības prasība CFA / CFP / CPA / MBA no 1. līmeņa universitātēm ar vismaz 5–10 gadu pieredzi.
    Ieteicamie kursi CPA / MBA / CFA / KZP / FRM
    Pozitīvi Analītiskās prasmes kļūst asas un iespēja strādāt kopā ar visām aktīvu klasēm.
    Negatīvie Pārdošanas mērķi var būt slogs darbiniekam.

    Karjera Nr. 3 - biznesa attīstības direktors

    Kas ir biznesa attīstības direktors?

    Viņš ir tas, kurš vada Uzņēmuma biznesa attīstības komandu.

    Biznesa attīstības direktors - amata apraksts
    Pienākumi Veidojiet ciešas attiecības ar Ultra HNI klientiem un investoriem tirgū.
    Apzīmējums Direktors - biznesa attīstība
    Faktiskā loma Vadiet attiecību vadītāju komandu uzņēmumā un konsultējiet viņus ar pareizo apmācību un norādījumiem, kas nepieciešami darbam.
    Darba statistika Tā kā tā ir vadības līmeņa pozīcija, statistika nav viegli pieejama tīmeklī.
    Labākie uzņēmumi Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan un Vanguard Group
    Alga Vidējā gada alga personīgā biznesa attīstības direktoram būs aptuveni 2 000 000–5 000 000 USD atkarībā no algu struktūras.
    Pieprasījums un piedāvājums Ļoti pieprasīts profils tirgū, jo tas prasa plašu pieredzi un nozares zināšanas. Tas ir visprasīgākais darbs nozarē, kur piedāvājums ir ierobežots un pieprasījums katru dienu palielinās.
    Izglītības prasība CFA / CFP / FRM / CPA / MBA no 1. līmeņa universitātēm ar vismaz 15-20 gadu pieredzi.
    Ieteicamie kursi CPA / MBA / CFA / KZP
    Pozitīvi Vadošā loma uzņēmumā un vienīgā atbildība par uzņēmējdarbības ģenerēšanu organizācijai.
    Negatīvie Riskants profils, jo ir jāsasniedz mēneša mērķi.

    Karjera Nr. 4 - AVP - Portfeļa pārvaldība

    Kas ir AVP?

    Viņš ir tas, kurš vada Wealth Management Firmas PMS departamentu?

    AVP - Portfeļa pārvaldība - darba apraksts
    Pienākumi Atbild par PMS departamenta darbību līdz galam un uzrauga HNI klientu portfeļus un apkalpo viņu vajadzības.
    Apzīmējums AVP -PMS
    Faktiskā loma Operatīvs atbalsts fonda pārvaldniekam, apkalpojot HNI klientus pēc pieprasījuma.
    Darba statistika Katrā valstī tas ir atšķirīgs.
    Labākie uzņēmumi Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan un Vanguard Group.
    Alga Vidējā gada alga par AVP PMS būtu no 75 000 līdz 150 000 USD.
    Pieprasījums un piedāvājums Ļoti augsts pieprasījums augošajā tirgū, jo daudzi konti tiek atvērti, kad akciju tirgus ir visaugstākajā līmenī, un tam nepieciešams vecāka līmeņa pakalpojums.
    Izglītības prasība CFA / CPA / MBA no 1. līmeņa universitātēm ar vismaz 8–10 gadu pieredzi.
    Ieteicamie kursi CPA / MBA / CFA / KZP
    Pozitīvi Tieša mijiedarbība ar uzņēmuma portfeļa pārvaldnieku un labs ieskats finanšu tirgos.
    Negatīvie Darbs galdā un klientu apkalpošana var būt garlaicība personai, kurai patīk sevi tirgot un ģenerēt uzņēmējdarbību organizācijai.

    Karjera Nr. 5 - ieguldījumu konsultants

    Kas ir ieguldījumu padomnieks?

    Viņš ir tas, kurš parasti strādā bankā un izprot klienta riska apetīti un piedāvā viņam atbilstošu risinājumu.

    Investīciju konsultants - amata apraksts
    Pienākumi Atbild par pareizā risinājuma sniegšanu klientam atbilstoši viņa prasībām.
    Apzīmējums Investīciju konsultants
    Faktiskā loma Cieši sadarbojas ar uzņēmuma produktu komandu.
    Darba statistika Katrā uzņēmumā tas ir atšķirīgs.
    Labākie uzņēmumi Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan un Vanguard Group.
    Alga Vidējā gada alga ieguldījumu padomniekam būtu no 100 000 līdz 2 000 000 USD.
    Pieprasījums un piedāvājums Ļoti pieprasīts profils tirgū, jo tam ir pievienota liela pieredze šajā jomā, jo personiska pieskaņa prasa klienta turēšanu rokās, izpratni par viņa prasību un pēc tam viņam piedāvā labāko risinājumu.
    Izglītības prasība KZP / CFA / CPA / MBA no 1. līmeņa universitātēm ar vismaz 8–10 gadu pieredzi.
    Ieteicamie kursi MBA / CFA
    Pozitīvi Iepazīstiet jaunus cilvēkus un izveidojiet labas attiecības organizācijā.
    Negatīvie Darbs galdā un klientu apkalpošana var būt garlaicība personai, kurai patīk sevi tirgot un ģenerēt uzņēmējdarbību organizācijai.

    Secinājums

    Wealth Management ir viena no aizraujošākajām karjerām, uz kuru var paskatīties ilgtermiņā, jo viņi tiks pakļauti vairākām aktīvu kategorijām, piemēram, akcijas, obligācijas, īpašuma plānošana, PMS, AIF, savstarpējie fondi, pensionēšanās plāni, valdības vērtspapīri, valsts kases parādzīmes, Lai gan kandidātam būtu nepieciešama īpaša pieredze kādā no šīm aktīvu klasēm, lai ilgtermiņā specializētos šajā jomā. Piemēram, statistikas analītiķis būs labākais cilvēks pensiju plānošanas lomai, un finanšu analītiķis būs vispiemērotākais PMS / AIF / kopfondu / akciju pārdošanai.