seychellesartprojects.org

Riska ieguldījumu fonda definīcija

Riska fonds ir agresīvi ieguldīts portfelis, kas izveidots, apvienojot dažādus ieguldītājus un institucionālo ieguldītāju fondu, un iegulda dažādos aktīvos, kas parasti ir aktīvu kopums, kas nodrošina lielu atdevi apmaiņā pret augstāku risku, izmantojot dažādas riska pārvaldības metodes un riska ierobežošanas metodes

Paskaidrojums

Lai ieguldītu tajos, jums ir nepieciešama nauda, ​​piemēram, Bils Geitss, un, lai tos pārvaldītu, jums ir vajadzīgas tādas smadzenes kā Einšteins. Riska fondi ir bijuši uzmanības centrā dažādu izmantoto stratēģiju un radīto apbrīnojamo ienesīgumu dēļ. Viņi ir saskārušies ar spēcīgu izaicinājumu tradicionālajam fondu sektoram. Tie ir piesaistījuši lielāku uzmanību un plašsaziņas līdzekļu interesi nekā tradicionālais sektors. Jūs noteikti esat daudz dzirdējis arī par riska ieguldījumu fondiem.

Viņiem ir izdevies iegūt talantīgu fondu pārvaldnieku pulku, pateicoties viņu ienesīgajām kompensācijas paketēm. Gadu gaitā tie ir piesaistījuši ļoti spēcīgu kapitāla plūsmu.

Jūs varat teikt, ka Hedge Fund ir apvienoto ieguldījumu veids. Bet vai savstarpējais fonds nav tas pats? Tātad, ar ko Hedge Fund atšķiras no citiem?

Galvenā atšķirība ir:

Ieguldījumi riska ieguldījumu fondos ir atvērti tikai ierobežotai investoru grupai, un to rezultāti tiek mērīti absolūtās atdeves vienībās.

Ja izmantojat riska ieguldījumu fondu nomenklatūru, termins "hedžs" (riska ierobežošana) burtiski nozīmē kopējā riska samazināšanu. To parasti veic, uzņemoties aktīvu pozīciju, kas palīdz kompensēt esošo risku.

Kā darbojas riska ieguldījumu fondi?

• Tas aizņem gan garās, gan īsās pozīcijas.
• Tas izmanto arbitrāžu.
• Tas ietver arī nepietiekami novērtētu vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu.
• Tas tirgo opcijas vai obligācijas.
• Un būtībā iegulda jebkurā tirgū pastāvošajā izdevībā.
• Tātad jūs varat teikt, ka tā galvenais mērķis ir samazināt svārstības un risku un saglabāt kapitālu.

Kamēr mēs runājam par risku samazināšanu, jūs varat būt pārsteigts, uzzinot, kā to veic riska ieguldījumu fondi. Lai to izdarītu, viņi izmanto arī dažādus instrumentus un pārsteidzoši dīvainas stratēģijas. Viņi arī elastīgi izvēlas ieguldījumu iespējas.

Es ar to domāju to, ka viņi var izmantot īsās pozīcijas pārdošanu, aizņemto līdzekļu, atvasinājumus, piemēram, akcijas, izsaukumus, opcijas, nākotnes līgumus utt.

Nu, tas ir daudz dažādu lietu vienā teikumā. Tāpēc tagad virzīsimies uz priekšu un apskatīsim tā īpašības.

Riska ieguldījumu fondu raksturojums

Viena izplatīta un bieža lieta, ko pamanīsit par riska ieguldījumu fondiem, ir tā, ka tie ļoti atšķiras ieguldījumu atdeves, svārstīguma un riska ziņā.

• Dažiem no tiem ir iespēja nodrošināt ar tirgu nesaistītu peļņu.
• Galvenie ieguldītāji riska ieguldījumu fondos ir pensiju fondi, dotācijas, apdrošināšanas sabiedrības, privātās bankas un augsts neto kapitāls, privātpersonas un ģimenes.
• Riska ieguldījumu fondus pārvalda pieredzējuši ieguldījumu profesionāļi.
• Tie ir nelikvīdi ieguldījumi.
• Viņiem ir maz vai vispār nav noteikumu.
• Ir zināms, ka viņi izmanto agresīvas ieguldījumu stratēģijas.

Riska ieguldījumu fondu organizācijas struktūra

• Galvenā organizatoriskā struktūra, kuru atradīsit riska ieguldījumu fondiem, ir tā, kurai ir vispārējas / ierobežotas partnerības modelis.
• Šeit esošie galvenie partneri ir iesaistīti atbildības pārvaldīšanā par fondu, savukārt ierobežotie partneri ir iesaistīti ieguldījumu veikšanā partnerībā. Komandīti ar ierobežotu atbildību ir atbildīgi tikai par viņu iemaksātajām kapitāla summām.
• Arī tipiskā struktūra, kas tiek izmantota Vispārējiem partneriem, ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir caurplūstoša nodokļu vienība, un ieguldītāju atbildība ir ierobežota līdz viņu ieguldījuma apjomam.

Kas ir riska ierobežošanas fonds, diagrammas attēlojumu varat apskatīt infografikā.

Lasīšanas laiks: 90 sekundes

Riska ieguldījumu fondu nodevu struktūras

Riska ieguldījumu fondu pārvaldniekiem tiek kompensētas divu veidu komisijas:

1. Apsaimniekošana maksa
2. Uz sniegumu balstīta stimulēšanas maksa

Pārvaldības maksu mēra Aktīvs pārvaldībā, un to parasti aprēķina procentos no fonda lieluma. Šī maksa var būt no 1 līdz 4% no pārvaldāmajiem neto aktīviem, tomēr visbiežāk redzamais diapazons ir 1-2%.

Uz rezultātiem balstītas stimulēšanas maksas var būt 15% -20% no riska ierobežošanas fonda peļņas.

Sakarā ar augsto stimulu balstītajām maksām, riska ieguldījumu fondu pārvaldnieki vienmēr tiek uzskatīti par mērķtiecīgiem uz absolūto atdevi, nevis tikai pārspēj etalonu ienesīgumu.

Investori riska ieguldījumu fondos

Galvenie ieguldītāji riska ieguldījumu fondos ir šādi:

• Pensiju fondi
• Labdarības fondi
• Universitātes dotācijas
• Indivīdi ar lielu tīro vērtību

Minimālās ieguldījumu prasības riska ieguldījumu fondā

Atcerieties, ka riska ieguldījumu fondi nav paredzēti visiem. Lai veiktu ieguldījumus riska ieguldījumu fondos, jums jāatbilst akreditēta ieguldītāja definīcijai. Jūs tiksiet uzskatīts par akreditētu ieguldītāju, ja atbilstat šādām prasībām:

• Tīrā vērtība ir vairāk nekā miljons ASV dolāru, kas pieder vienam vai kopā ar dzīvesbiedru.
• Pēdējos divos gados nopelnījāt 200 000 USD.
• Katrā no pēdējiem diviem gadiem nopelnījis 300 000 ASV dolāru, apvienojot tos ar laulāto.
• Pamatoti gaidot, ka nākotnē tiks iegūta tāda pati summa.

Riska ieguldījumu fondu stratēģijas

Riska fondiem ir pieejams dažāds riska ierobežošanas stratēģiju klāsts. Daži no tiem ir uzskaitīti zemāk:

1. Garais / īsais kapitāls
2. Tirgus neitrāls
3. Apvienošanās arbitrāža
4. Kabrioleta arbitrāža
5. Kapitāla struktūras arbitrāža
6. Arbitrāža ar fiksētu ienākumu
7. Notikumu virzīts
8. Globālais makro
9. Tikai īss

Lai uzzinātu vairāk par stratēģijām, varat iepazīties ar mūsu detalizēto rakstu par riska ieguldījumu fondu stratēģijām.

Galvenās atšķirības starp riska ieguldījumu fondiem un ieguldījumu fondiem

Izrāde

Ieguldījumu fondu rādītājus mēra attiecībā pret to attiecīgo indeksu. Piemēram, indekss S&P 500 vai citi līdzīgi kopfondi šajā nozarē. Gaidāms, ka riska ieguldījumu fondi gūs peļņu, kaut arī relatīvie indeksi ir zemāki.

Regulu

Investīciju fondi ir ļoti regulēti. Savukārt riska ieguldījumu fondi nav tik regulēti, salīdzinot ar ieguldījumu fondiem.

Maksas

Maksas, kas tiek maksātas ieguldījumu fondu gadījumā, ir atkarīgas no pārvaldāmo aktīvu procentuālās daļas. Riska fondu gadījumā ir noteiktas maksas, kā arī veicināšanas maksas, kas tiek maksātas fondu pārvaldniekiem.

Nestabili apstākļi

Ja ieguldījumu fondi nespēj ietaupīt savus portfeļus pret tirgus lejupslīdi, riska ieguldījumu fondi to var izdarīt dažādu izmantoto stratēģiju dēļ.

Nākotnes sniegums

Jūs varat teikt, ka ieguldījumu fondu darbība lielā mērā ir atkarīga no kapitāla tirgus virziena. Riska ieguldījumu fondu gadījumā kapitāla tirgus virziens krasi neietekmē nākotnes rādītājus. Atkal jāpateicas šeit izmantotajām apbrīnojamajām stratēģijām.

Riska ieguldījumu fondu priekšrocības

• Lielākajai daļai riska ieguldījumu fondu ir pārsteidzošas stratēģijas, kuras izstrādājuši viņu prātīgie fondu pārvaldnieki. Sakarā ar to fondi spēj radīt pozitīvu ienesīgumu gan akciju, gan obligāciju tirgos, kas aug un krīt.
• Ir pieejams plašs riska ieguldījumu fondu stratēģiju klāsts, kas palīdzēs jums sasniegt jūsu ieguldījumu mērķi.
• Noteikti samaziniet kopējo portfeļa risku, ja savā līdzsvarotajā portfelī iekļaujat riska ieguldījumu fondus.
• Statistikas un datu gadi ir palīdzējuši pierādīt, ka riska ieguldījumu fondiem ir augstāka atdeve un mazāks kopējais risks nekā tradicionālajiem ieguldījumu fondiem.
• Tas ir ilgtermiņa ieguldījumu risinājums.
• Tas palīdz dažādot portfeli.

Padomi ieguldījumiem riska ieguldījumu fondos

• Esi akreditēts ieguldītājs - lai būtu akreditēts ieguldītājs, ir jāievēro minimālais ieguldījumu un ienākumu līmenis. Pirms ieguldīšanas uzziniet, kur jūs atrodaties.
• Zināt maksas -  Pārvaldības maksa var būt no 1% līdz 2%, bet stimulējošā - līdz 20%. Pareizi izprotiet maksu, jo maksa var ļoti ietekmēt jūsu ieguldījumu atdevi.
• Izprotiet fonda prospektu -  kārtīgi iepazīstieties ar fonda prospektu un citiem saistītiem materiāliem. Pārliecinieties, ka saprotat noteikumus un nosacījumus, iesaistīto risku, stratēģijas, laika periodu utt.
• Zināt ierobežojumus, ja tādi ir -  pareizi izprotiet iespējas izpirkt un bloķēšanas periodu.

Secinājums

Tātad apmēram tas ir riska ieguldījumu fonds, kurā man bija jāpiedalās. No tā, ko mēs esam dzirdējuši par riska ieguldījumu fondiem, līdz šim mēs varam teikt, ka riska ieguldījumu fondi ir ieviesuši novatoriskas ieguldījumu stratēģijas šajā ieguldījumu pasaulē. Tas ieguldījumu sabiedrībai ir devis jaunu sajūsmu.

Tātad, ko jūs sakāt, izklausās pēc lieliskas Ieguldījumu idejas?

Citi interesanti raksti, kas saistīti ar riska ieguldījumu fondiem

• Aprēķiniet dzīvžogu attiecību
• Investīciju banku un riska ieguldījumu fondu pārvaldnieks
• Darba vietas riska ieguldījumu fondā
• Riska ieguldījumu fondu riski
<