seychellesartprojects.org

Privātā kapitāla analītiķu ceļvedis

Privātā kapitāla analītiķis ir kapitāla analītiķis, kurš aplūko uzņēmumus, kas ir novērtēti par zemu, lai privātā kapitāla ieguldītājs varētu nopirkt uzņēmumu, uzskatīt to par privātu un nopelnīt peļņu.

Privāto kapitālu plaši var definēt kā ieguldījumus privātajos biržas sarakstos neiekļautajos uzņēmumos, uzņemoties lielākus riskus un cerot uz ievērojamu peļņu. Kļūt par privātā kapitāla analītiķi ir sapnis gandrīz visiem finanšu profesionāļiem.

Vai jūs domājat, ka ir viegli iegūt darbu kā privātā kapitāla analītiķim? atbilde ir liela NĒ !.

Privātais kapitāls var būt patiešām interesants, ja jums ir kāds, kam patīk mijiedarboties ar cilvēkiem, veikt pētījumus, veikt pienācīgu rūpību un pārvaldīt cilvēku finanšu portfeļus. Šī raksta mērķis ir palīdzēt jums izpētīt privāto kapitālu kā profesiju un sniegt skaidru priekšstatu par to, kas jūs būtu kā privātā kapitāla analītiķis.

Kas ir privātais kapitāls?

Lai palīdzētu jums to saprast, atbildiet uz manu jautājumu - kas ir kopīgs iesācējuzņēmumiem un labi izveidotiem uzņēmumiem? Tas ir vienkārši, lai augtu, viņiem abiem ir nepieciešami ieguldījumi / kapitāls. Šī izaugsme varētu nozīmēt vairāk rūpnīcu būvēšanu, vairāk cilvēku pieņemšanu darbā vai esošo produktu atjaunošanu. Šādi ieguldījumi varētu arī palīdzēt iegādāties citu uzņēmumu vai ietaupīt uzņēmumu no darbības pārtraukšanas.

Tātad, no kurienes rodas šis ieguldījums? Tas var būt aizņemšanās kādā bankā vai akciju pārdošana un naudas piesaistīšana biržā.

Bet dažreiz uzņēmumi meklē kaut ko vairāk nekā tikai uzņēmumā plūstošos naudas līdzekļus. Viņi vēlas ieguldījumus no kāda, kurš varētu viņus vadīt sava biznesa veidošanā. Šo lomu spēlē tieši privātā kapitāla uzņēmums.

Privātā kapitāla puiši kļūst par uzņēmuma daļu, parasti valdes līmenī, un palīdz veicināt izaugsmi, audzina uzņēmumu radīt papildu vērtību. Jaunam jaunizveidotam uzņēmumam tā varētu būt lieliskas idejas komercializācija, dibinātiem uzņēmumiem tā varētu būt palīdzība vadībai pilnveidot esošās idejas vai atrast uzņēmumus, ar kuriem viņi varētu strādāt kopīgi.

Privātā kapitāla firmas kopā ar saviem ieguldījumiem piesaista šo naudu no bankām, pensiju fondiem, dotāciju fondiem, krājkontiem. Kad uzņēmums sasniedz savu mērķa izaugsmi, investori pārdod savu kapitālu. Radītā vērtība tiek dalīta starp cilvēkiem, kas nodrošināja sākotnējo ieguldījumu.

Tādējādi mēs varam teikt, ka  privātais kapitāls nav padomdevējs, bet gan ieguldītājs, kas rada vai veido labākus uzņēmumus.

Viena lieta, kas jāpatur prātā, ir tas, ka privātā kapitāla fondi iegulda aktīvos, kas pieder privāti vai kas pieder valstij, bet privātā kapitāla pircējs plāno ņemt privātu.

Kas ir privātā kapitāla analītiķis?

• Privātā kapitāla analītiķis jeb PE analītiķis ir persona, kas galvenokārt strādā privātā kapitāla firmās un veic pētījumus, koeficientu analīzi un sniedz interpretācijas par privātiem uzņēmumiem.
• Izmantojiet uzticamības pārbaudi, finanšu modelēšanas paņēmienus un vērtēšanas metodes, lai novērtētu priekšrocības, ko sniedz ieguldījumi privātā uzņēmumā.
• Pārvaldiet ieguldījumu portfeli vai fondu, kas ietver daļēju vai pilnīgu līdzdalību privāto uzņēmumu kapitālā, kuros viņi iegulda.
• Piesaistiet naudu no privātiem uzņēmumiem, bankām un privātpersonām ar lielu neto vērtību, lai maksimāli palielinātu peļņu, izņemot to, ko piedāvā publiskās biržas.
• Eksperti, kuri prognozē uzņēmuma ieguldījumu atdevi un arī nosaka noteiktu ieguldījumu labāko izmantojumu.

Ko dara privātā kapitāla analītiķis?

• Precīzs novērtējums: Uzņēmumi, uz kuriem vēršas privātā kapitāla firmas, ir privāti, tāpēc to akciju tirgus cena netiek noteikta. Līdz ar to analītiķa loma kļūst izšķiroša, lai precīzi novērtētu uzņēmuma akcijas tur, kur tas vēlas ieguldīt.
• Ieguldījumu mērķa sasniegšana: Vēl viena lieta, kas jānosaka privātā kapitāla analītiķim, ir tā, vai ieguldījums konkrētā uzņēmumā atbilstu fondu mērķim. Lai to izdarītu, analītiķim jāveic rūpīga finanšu pārskatu analīze un jāaprēķina uzņēmuma plānotās peļņas pareizā pašreizējā vērtība.
• Nosakiet optimālu kapitāla struktūru: Pastāv situācija, ka privātā kapitāla uzņēmumi apsvērtu iespēju mainīt uzņēmuma kapitāla struktūru, kurā tas iegulda. Šeit privātā kapitāla analītiķim būs jāstrādā pie pieņēmumiem un jāsagatavo finanšu scenāriji. Tādējādi viņš / viņa varētu noteikt optimālo parāda un pašu kapitāla kombināciju, lai maksimāli palielinātu ieguldījumu atdevi.

Citas lietas, kuras varētu iekļaut privātā kapitāla analītiķa darba profilā, ir:

• Analizējiet jaunas ieguldījumu perspektīvas
• Piesaistiet līdzekļus no uzņēmumiem
• Veikt detalizētu finanšu analīzi
• Izveidojiet finanšu modeļus
• Izveidojiet korporatīvās prezentācijas
• Uzrakstiet ieguldījumu komitejas memorandus
• Sazinieties ar vadību
• Pārvaldiet un novērojiet portfeļa ieguldījumus
• Nodrošināt atbalstu ieguldījumu strukturēšanai, pienācīgai pārbaudei, sarunām un finansēšanai
• Sniedziet investoriem periodisku esošo portfeļuzņēmumu pārskata ziņojumus
• Veikt pētījumus un apkopot attiecīgos nozares un konkurentu datus

Turklāt privātā kapitāla analītiķa uzdevumi būs atkarīgi no ieguldījumu stratēģijas, kuru privātā kapitāla uzņēmums veic noteiktā laika posmā.

Kādi ir priekšnosacījumi privātā kapitāla karjerai?

Ja apsverat sākuma līmeņa darbu privātā kapitāla tirgū, tas būtu privātā kapitāla analītiķa vai asociētā darbinieka darbs.

• Ja jūs piesakāties privātā kapitāla analītiķu darbam, jums būs nepieciešams bakalaura vai maģistra grāds finansēs, ekonomikā, ieguldījumu analīzē vai grāmatvedībā.
• Uzņēmējdarbības vadības maģistrs (MBA), kas specializējas finansēs, Chartered Financial Analyst (CFA) vienmēr būtu plus
• Darbs būtu detalizēts un prasīgs, tāpēc, iespējams, nāksies strādāt ilgas stundas, tāpēc pārliecinieties, ka jūsu dzīvesveids atbilst šāda veida darbam
• Tas prasītu daudz mijiedarbības ar firmām, baņķieriem, konsultantiem, lai jūsu projekts ritētu, tāpēc jums ir jābūt labām komunikācijas prasmēs un tīklu veidošanā.
• Darījumi galvenokārt koncentrējas uz parādiem. Tāpēc jums ir jābūt pietiekamām zināšanām par noteikumiem un jēdzieniem, īpaši labi jāizprot sindicētie bankas aizdevumi un augsta ienesīguma obligācijas, kuras parasti tiek izmantotas atpirkšanā.
• Tādās valstīs kā Lielbritānija un ASV kāds ar bakalaura grādu var ielauzties kapitāla sektorā.
• Kā iesācējam vai svaigākam pieredzei var izvairīties, ja kandidāts uzrāda labas prasmes.

Kādas prasmes ir jābūt privātā kapitāla analītiķim?

1. Spēcīgas nozares zināšanas: Ja plānojat sākt privātā kapitāla karjeru, jums ir jābūt spēcīgām zināšanām par dažādām nozarēm un to uzņēmējdarbības modeļiem, nozares struktūru, tā darbību utt. Šī prasme ļaus jums strādāt efektīvi un uzturēt savu darbu līdz šim šajā strauji attīstītajā vidē. It īpaši, ja vēlaties to sasniegt augšpusē, ir svarīgi attīstīt izcilu ieguldījumu un biznesa vērtējumu, kas varētu notikt tikai tad, ja jūs labi veicat pētījumu par nozarēm / portfeļiem, ar kuriem strādājat.
2. Analītiskās prasmes: kā mēs jau redzējām privātā kapitāla analītiķa pamatdarbu, ir finanšu pārskatu analīze un interpretācija, finanšu modeļu sagatavošana, dažādu finanšu un ekonomikas scenāriju pārdomāšana. Šāda veida darbs būtu nepieciešams, lai sniegtu finansiālu ieskatu par konkrētā uzņēmuma finansiālo stāvokli, salīdzinot to ar tirgus apstākļiem, veicot detalizētu pētījumu analīzi. Paredzams, ka analītiķis labi pārzina daudzuzdevumu, loģisku un analītisku pamatojumu, lai radītu radošus problēmu risinājumus.
3. Cilvēku prasmes: Jums kā PE analītiķim būs jāsazinās ar daudziem biznesa iekšējiem un daudziem nepiederošiem cilvēkiem, lai izveidotu kontaktus, kas ir ļoti svarīgi jūsu panākumiem. Tas ietver mijiedarbību ar privātā kapitāla uzņēmumu vecākajiem locekļiem, lai iegūtu informāciju par esošajiem un potenciālajiem ieguldījumiem un iekšēji paveiktu darbu ar komandas biedriem. Jums vajadzētu būt iespējai radīt pozitīvas un produktīvas attiecības biznesam. Lai veiktu darbu, tas prasīs labu runu un rakstību, komunikācijas prasmes un prasmes.
4. Vērtēšanas prasmes: Pamata prasme, kāda jums būtu nepieciešama, būtu novērtēt uzņēmumus ar atšķirīgu pieeju. Dažādu nozaru uzņēmumi tiek vērtēti atšķirīgi. Tādējādi jums būs veiksmīgi jāapgūst vērtēšanas pamatjēdzieni, to pielietojums un metodes.
5. Sabiedroto prasmes: Citi svarīgi punkti, kas jāpatur prātā, ir tādi, ka, tā kā lielāko nedēļas daļu jums vajadzētu strādāt garas stundas, jums vajadzētu būt kādam ar augstu enerģijas līmeni. Jums vajadzētu būt iespējai nemanāmi izmantot Microsoft komplektu (Excel, MS Word un PowerPoint). Nav svarīgi, ka jums jābūt pašmotivētam profesionālim, kurš ir praktisks, augsts ētikas aspekts un orientēts uz rezultātu.

Kāda būtu tipiskā privātā kapitāla analītiķa darba diena?

Runājot par darba stundu skaitu, tas nav tik slikti, salīdzinot ar investīciju bankām. PE analītiķa diena sāktos ap plkst. 9.00 rītā un beigtos ap plkst. 19.00 līdz 21.00 atkarībā no darba. Jums, iespējams, būs jāstrādā nedēļas nogalēs, ja uz darbu attiecas kāds steidzams darījums. Zemāk esošajā infografikā būtu aprakstīti tipiskie uzdevumi, ko dienas laikā darītu PE asociētais darbinieks vai privātā kapitāla analītiķis.

Darba kultūra PE formās vai nu varētu būt ikdienas darba vide, vai pat kā tradicionālie uzņēmumi, kur jūs strādājat kabīnēs. Turklāt, tā kā lielākā daļa atlīdzības ir atkarīga no tā, cik labi ieguldījumi pastāv, pastāv darbības kultūra.

Kādas būtu privātā kapitāla analītiķa darba un algas izredzes?

Privātā kapitāla analītiķa darba perspektīvas

• Meklējiet praksi: ja vēl esat studējis, esat nolēmis veidot karjeru privātajā kapitālā, būtu lieliski, ja jūs šajā jomā sāktu agri un dotos praksē. Tas ļaus jums iegūt praktisku pieredzi par to, kāda ir darba vide, un jūs varēsiet izlemt, vai jūs tur iekļaujat. Ja viss norit labi un jūs spējat ieskaidrot savus darba devējus, jūs noteikti varat gaidīt pilnas slodzes darbu tajā.
• Izmantojiet universitātes pilsētiņas izvietošanas iespējas: Daudzi izvairās doties uz universitātes pilsētām, ņemot vērā algu rādītājus, ko uzņēmumi piedāvā svaigākiem. Bet ir augstākā un vidējā līmeņa kapitāla sabiedrības, kas parasti pieņem darbā cilvēkus no pilsētiņām, un tāpēc jums ir jāuzrauga iespējas, kas jums rodas, un tās jāizmanto.

Ja jums ir pieredze investīciju banku jomā, tirdzniecībā un konsultēšanā gadu vai divus noteiktā nozarē, to pieņems darbā pieņemēji.

Viena lieta, kas jāpatur prātā, ir tas, ka, kamēr jūs gatavojaties intervijām, nesagatavojiet atsākumus, kas ir ļoti izplatīti. Jums ir jāpielīdzina jūsu rīcībā esošās prasmes un kompetence ar uzņēmuma vajadzībām. Ticiet man, vispārējā veida atsākšana tiktu tieši iegūta miskastē.

Privātā kapitāla analītiķa algas perspektīvas

Nākot uz svarīgo daļu- Alga! Tas būs subjektīvs un ņems vērā jūsu prasmes, izglītību un pieredzi.

avots: Patiešām

• Jūsu kā PE analītiķa atlīdzība ietver pamatalgu un prēmijas. Tāpat kā citās saistītās jomās, arī prēmija tiks balstīta uz jūsu un fonda rezultātiem, kur fondu sniegumam tiek piešķirts lielāks svērums.
• Ja salīdzinām kompensāciju, tā ir nedaudz augstāka par 5%, ja esat MBA, salīdzinot ar to, ka jums nav MBA.
• Ņujorkā vidējais privātā kapitāla analītiķis nopelnīs 40 000 - 1 000 000 USD gadā un Londonā 23 000–58 000 GBP.

# Visā pasaulē vadošo privātā kapitāla uzņēmumu vidū ir Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management un Bain Capital.

Privātā kapitāla karjeras virzība

Zemāk esošajā tabulā būs definēts pagātne (fons), tagadne (pienākumi), karjeras progress (nākotne) privātā kapitāla kapitālā.

Privātais kapitāls	Priekšvēsture	Pienākumi	Karjeras progress
Analītiķi	Pirms privātā kapitāla pieredzes nav nepieciešama Varētu lūgt vairāk nekā 1 gada pieredzi investīciju banku jomā Pirms MBA kandidāts	Atbalsts komandas locekļiem Finanšu modelēšana un analīze Tirgus izpēte Pēc ieguldījumu novērošana	Divi gadi kā analītiķis pirms paaugstināšanas līdzstrādnieka amatā
Asociētie	2–4 gadu atbilstoša pieredze PE uzņēmumā VAI investīciju banka VAI strādāja PE vidē vai līdzīgos darījumos	Pārskatiet pieteikumus Atbalstiet komandas dalībniekus sarunās un izpildē Izveidojiet kontaktu tīklu	Trīs gadi kā asociētais biedrs pirms paaugstināšanas asociētā direktora amatā
Asociētais direktors	3-6 gadu privātā kapitāla ieguldījumu pieredze	Sāciet piesaistīt un vadīt vidējā tirgus darījumus Spēlēt nozīmīgu lomu lielākiem darījumiem.	Divus līdz trīs gadus šajā amatā pirms paaugstināšanas par ieguldījumu direktoru
Investīciju direktors	Vismaz piecu līdz sešu gadu privātā kapitāla pieredze.	Darbojas darījumu komandas Atbild par izpildes procesu Atbildība par lēmumu pieņemšanu Galvenie kontaktpunkti ārēji	Vismaz divus līdz trīs gadus līdz paaugstināšanai direktora amatā
Direktors	Ļoti pieredzējis privātā kapitāla speciālists	Darījumu rašanās Pēc ieguldījuma loma Pieņemiet stratēģiskus lēmumus Galvenā loma līdzekļu vākšanā	Vadības pēctecība uzņēmumā piedāvā iespējas Virzīties uz starptautisku paplašināšanos firmā vai ārpus tās

Secinājums

Viena lieliska lieta izaicinošos darbos, piemēram, būt privātā kapitāla analītiķim, ir tā, ka tā sniedz jums nenovērtējamu pieredzi. Bet kādam būtu grūti spriest, vai tas jums būtu pareizs karjeras variants. Šis lēmums būtu pilnībā jums, un tas būtu atkarīgs no jūsu interesēm un prasmēm. Es ceru, ka informācija, kuru es kopīgoju ar šo ziņu, izrādīsies noderīga un palīdzēs jums izlemt par savu nākotni šajā interesantajā jomā. Visu labāko! :-)

Kas tālāk?

Ja uzzinājāt kaut ko jaunu vai jums patika ziņa, lūdzu, atstājiet komentāru zemāk. Ļaujiet man zināt, ko jūs domājat. Liels paldies un rūpēties. Laimīgu mācīšanos!